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缘由:
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碧树西风大佬在这篇文章里,几乎把投资与交易里面的绝大部分事情,都一次性讲清楚了,值得花大量的时间和少量的钱去阅读原文,然后参考文章中介绍的方法来提升自己的认知,寻找适合自己的交易系统,赚取自己认知范围内的钱。
正文:
参考解答:
- 投资与交易的区别——你有没有信仰,有信仰就可以去做投资,没有的话建议去做交易
- 市场是可以被预测的吗?对于职业选手来说,要有预测,但不能只靠预测,职业选手需要建立属于自己的交易系统才正式开始交易,而韭菜则喜欢上来就干,做事情没有章法、不成体系。
- 交易系统是通用的么?一个合适的交易系统是需要围绕着交易者本身构建的,一个人只能赚到认知范围内的钱,所以你要做的是先去提升自己的认知,而不是一上来就想着赚钱。
- 为什么你迟迟无法进入稳定盈利?天底下所有值得做的事情,都极其艰难。职业交易者在构建交易系统的时候,你越是聚焦、越是具像化,你越是容易达成目标。
- 隐藏部分。人这辈子,只有两次时机可以赌运气。第一次,是你出道的时候;第二次,是你临终的时候。是因为这两次一个天然带了止损,一个天然不需要止损,因此导致你的盈亏比放大了。
绕来绕去,我们绕不开交易者本人的认知。
第一件事,先让我自己,变成刘备。提升自己的认知。
第二件事,寻找诸葛亮。寻找适合自己的交易系统。
第三件事,才是赚钱。基于自己的交易系统进行交易来赚钱。
第一部分,用最庸俗的语言让你分清楚投资与交易的区别。
如何区分“投资”和“交易”?你先扪心自问一个问题:那就是你到底有没有信仰。
投资本质上就是在讲信仰。投资这件事只考验投资人一件事,就是你看方向的能力。
赵丹阳曾经问巴菲特一个问题,我很看好一个公司,结果它不涨;巴菲特说,等它涨;
赵丹阳继续说,我等了很久,它一直都不涨;巴菲特说,耐心等它涨。
赵丹阳最后说,我等了很久很久,它还是不涨,巴菲特说,那就是你看错方向了。
所以巴菲特本质上是在买公司的,俗称我信不信你这个团队。
如果你有信仰,做你相信的事情就可以了。如果你没有,那就不是投资话题,那是一个交易话题。
交易者是没有信仰的,他即便投了刘备,也不是因为他相信皇叔,而是想要捞点好处。
我们做一件事情之前,首先要做个自我审核,我是个什么人,我就去做什么事儿。【nice】
交易者是没有办法相信理想的,因为交易者并不存在信仰。任何行为到了交易者眼里,都是为了高抛低吸,都是为了获利。你甭管他是不是骗别人,甚至是不是骗自己,他骨子里就是这么想的。
真正的投资人,和职业的交易员,并不需要依赖市场行情,再看好,巴菲特也不会满仓,再不看好,巴菲特也还在持仓。
至于交易员,那更是只要有波动的地方,就有交易。【nice】
第二部分,市场是可以被预测的么?
要有预测,但不能只靠预测。
靠预测交易的散户,和根据系统来交易的职业选手,双方之间是有一道明显的鸿沟的。前者是戴着小红帽就上战场了,后者是我先打造一支军队,然后才上战场。
预测这件事,在交易中的作用到底是什么呢?答案很简单,它的作用就是预案,预测只能用来当预案。
所以一个职业的交易员,或者说世俗眼里的高手,他不是靠预测,但是他有预测。就像名将出兵之前,一定有预案,但绝对不是指望预案。
那么他到底指望什么?答案很简单,他指望变数,或者说,他在关注你的出牌到底是变数无穷,还是把棋走死了,露出了破绽。【nice,先为不可胜,以待敌之可胜】
为什么说,会买的是徒弟,会卖的是师父,会等的是大师?大师到底在等啥?在傻等么?不,大师做的事情就跟花无缺是一样的。他只是像个猎手一样,不停地在计算,在计算市场当下某一刻,有没有出现确定性的事件。所谓确定性就是他发现你出招了,你无法缩回去了,你又没有后招,那么你的位置就只能落在某个点,于是螳螂捕蝉黄雀在后,他动手了。他在那个点等你。
明白这个意思么?你不动,他不动,你只要露出破绽,他就咬死你的破绽。
散户的习惯是反过来的,他是不考虑是否符合自己的交易系统,因为他没有系统。他是单纯看行情,然后他企图预测行情,于是什么在他眼里都是机会,他什么都去做。
但是高手们不这样,他们是有系统的,他们是三千弱水,我只取一瓢饮。取哪一瓢?取符合自己的交易系统交易条件的那一瓢。
什么是交易系统?就是什么是他做的,什么是他不做的,什么情况才做,什么情况不做。
第三部分,交易系统是通用的么?
经过第一个部分,读者分成了两个群体,认识到自己适合做投资的,认识到自己适合做交易的。
经过第二个部分,无论是哪个群体里的小白,都认识到了自己过去的思维方式从根子上就是错的,也认识到了交易系统是不可缺的。
很多人对交易系统的理解,对诸葛亮的理解,实际上是事后诸葛亮型的。
这就是很多人的核心问题,俗称你没有办法和诸葛亮打配合,你只能听懂骗子说的话。因为骗子像小说里一样有锦囊,会祈风。骗子会告诉你因为一个不相干的小道消息,于是乎市场就应该这样这样走。是他在骗你么?不是,是他迎合了你的人性,是你本人只愿意接受故事会,只愿意接受大棋论,是你的人性提出的那个诉求,原本就只有骗子才能满足呀。
这就是为啥交易系统无法为大多数人所接受。因为你本人的思维方式就不是一个系统化之后的思维方式,明白我这句话么?你本人要从原始部落里走出来,你才可能选择医生,拒绝巫师。
一个人只能赚到认知范围内的钱。当你欣赏得来的时候,其实你的认知已经到位了,而在你的认知到位前,你是没法欣赏你认知以外的世界里的智慧的。
每个人知道的东西,都是受限于自己认知的。
你去看市场里,绝大部分散户只要贏钱了就觉得自己是神,只要亏钱了,就盲目崇拜赚钱的那些人。他们崇拜巴菲特,只是因为他赚钱的结果,他们并不懂得欣赏巴菲特,那是因为他们并不理解巴菲特到底牛在哪儿。所以到最后,你会发现这个问题是个死胡同。
你想要拥有关张诸葛亮,前提是,你得牛,你不牛,给你都没用,你都用不上。就这么现实。
这一点对很多人来说,是绝望的。因为他们误以为,我可以不牛,只要我拥有关张诸葛亮就会如何如何。现实问题是,这是不可能的,除非你生来是二代。
你拥有了关张诸葛亮没有的资源,或许有可能,但如果你生来是王校长,你何必研究这种艰辛的话题?躺着花钱不香么?看到问题的关键点了么?绕来绕去,我们绕不开交易者本人的认知。
而提升交易者本人认知最好的方式是什么?是小成本。我在国际市场上从事高频交易16年了,头两年我就没挣到钱,第一年是亏的,小亏,第二年一共赚了150块,换算成RMB了。但是这期间,我赚到了八成以上的认知。我所用的成本,就是两年的时间,外加几万块的启动资金。对,那两年里,我一共就只投入了几万块。这个耐心,是我优于绝大多数人的地方。他们上来就想赚钱,于是加大投入,结果一塌糊涂,一蹶不振。
而我上来就认为赚钱是第三件事。
第二件事是寻找诸葛亮,我前面第一部分,第二部分分析过了。
那么第一件事是什么?在寻找诸葛亮之前第一件事是什么?是先让我自己,变成刘备。我不提升成为刘备,我永远也欣赏不来诸葛亮的,我没法和他配合的。
其实,当你把自身提升成刘备的时候,你会发现,你做什么行业都会赚钱的。因为你的稀缺性诞生了。这个世界上到处都是袁术,没有多少刘备的。
08,09年我一方面提升了自己的认知,另一方面寻找了自己的交易系统,这个过程,也极大的改变了我自己。别人看到你,会觉得这明显是个人才,因为你整个人焕发出来的气质都不一样呀。
你的勤奋,你的专注,你的理智,你的持续性,你对自己的情绪管理,你对他人人性的谙熟,你一切一切的优秀素质,会让你在几乎所有领域里,吊打绝大多数人。
其实很正常的,你在市场这么残酷的地方打磨自己,再回头去看职场,就像幼儿园小盆友在过家家。而老板看到这个年轻人身上那股子百战劫余的气质,他不可能不被你吸引。
你看那种打过很多年仗的老兵,他走到新兵队伍里,大家不由自主的都会听他的,团队很快就会围绕他开展工作。你不让他当头,他都天然会变成那个头。
这就是附带的价值,你在努力提升自己投资,交易的认知的过程中,实际上,是可以应用于各行各业的工作,甚至生活,教育,方方面面。因为说到底,人类的绝大部分活动的本质都是选择。
你把某个领域里的选择弄通了,你实际上把人生所有关于选择的这个大课题,也就弄通了。
一个精通选择的人,走在任何行业里,你都是翘楚。
第四部分,为什么你迟迟无法进入稳定盈利?
现在有一个新人,一个企图打造自己交易系统的新人,他建立了一套交易规则。好比满足哪些哪些条件,他会进场,满足哪些哪些条件,他会出场,他的止损在哪里,止盈在哪里,盈亏比是什么,以及他的仓位管理是什么,方方面面他都是有套路可循的。有套路可循的意思就是说,他不是临时决定的。好比交易条件触发了,他不会说临时重仓,临时轻仓,临时不做。
第一个坑,他们不是连续交易的。
你要跑系统,就要跑完整。
天底下所有值得做的事情,都极其艰难。
刘备是好当的么?老A是好进的么?军队和游客最大的区别在于自我认知。游客实际上想要的不是赚钱,而是在不改变自己的前提下,舒服地赚钱。舒服,你就只能当客户,不可能当商家的。
很多人的问题在于,他明白是明白了,但是一到做事,他就开始打折扣,总是以怎么让自己舒服怎么来的方式去执行。那当然不会有结果。
第二个坑,交易系统的市场适用性问题。
如果我们把上面说的A品种,B品种看作一项体育赛事,比如A是乒乓球,B是羽毛球。交易系统相当于球拍。实际上乒乓球需要乒乓球的球拍,羽毛球需要羽毛球的球拍。
交易系统你可以认为就是我们老祖宗讲的,相生相克的原理。金克木,木克土,土克水,水克火,火克金,一物降一物,石膏点豆腐。
职业交易者在构建交易系统的时候,你越是具像化,你越是容易达成目标。因为你很清楚,你要研发的产品就是为了克某个平台某个品种,甚至某批散户。
如果你指望研发出一个东西,可以克万物,克一切,那你就要掂量下自己了。真要是能研发出一个克一切的东西,它在一切市场里都大杀四方,那是你能拥有的么?就像有的交易者志在二龙山,有的志在桃花山,有的志向大一点,像巴菲特那样,志在梁山。
你总不至于志在天下吧?明白我这句话么?你所期望打造的交易系统的适用性越强,也就意味着它打造的难度越高,打造的成本越高。这是你能觊觎的么?
所以你去看那些职业交易者,他们往往是专精一行的。像巴菲特,索罗斯,西蒙斯这种都已经是范围很大的,而很多更小的职业交易者,他实际上靠什么起家?靠聚焦起家。就是汇聚在某一个平台的某一个品种上,他就在这么小的盘子里把自己做成最大的那个克星。这样他就起家了,他就有了根据地,然后他再说怎么招兵买马,去企图占领别人的山头。
这就是很多人迟迟无法进入稳定盈利的根源。你不是把精力都放在一个平台的一个品种下,你是今天看看这个好,明天看看那个好,看见什么都想炒。你没有根据地,那你当然无法进入稳定盈利。因为你一时性起去到的任何地方,都有地头蛇的,强龙还不压地头蛇呢,何况你是个麻瓜,去了就中埋伏。要知道每一个山头里面,都有这种职业玩家,他们守在自己的二龙山里,打埋伏。
隐藏部分
人这辈子,只有两次时机可以赌运气。第一次,是你出道的时候;第二次,是你临终的时候。
为什么?因为你出道的时候,一无所有。一个人,应届生的时候,跌一跤,能不能爬起来?当然能。因为你兜里没钱,你没有积累。
但是反过来,等你工作了十年,你再摔一跤,还能站起来么?工作十年后,你都要迎接35岁的坎儿了,不摔跤都未必能顺利通过,还敢摔一跤么?
第二次就更简单了,人死债消。都老的要入土了还有人肯借钱让你玩,那不玩白不玩,输了就下辈子做牛做马去还呗。
只有这两次,可以凭运气,其余莫瞎来。说到底,是因为这两次一个天然带了止损,一个天然不需要止损,因此导致你的盈亏比放大了。
看到了么?即便你要凭运气瞎来,你仍然跳不出交易系统早就运算好的这个游戏的法则。
参考链接:
行动怕亏本,不动怕踏空,接下来该怎么办?
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg4MTg2MzU3Mg==&mid=2247484445&idx=1&sn=dfee913dcdc37be61d1041969f6d2d11
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